| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارةً إلى إعلان شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله" أو "الشركة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 13/09/1446هـ (الموافق 13/03/2025م) فيما يخص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة لغرض الاستحواذ على أسهم شركة أيان للاستثمار ("شركة أيان") في شركة الأحساء للخدمات الطبية ("شركة الأحساء") والبالغة (97.41%) من رأس مال شركة الأحساء، والاستحواذ على أسهم شركة أيان في شركة السلام للخدمات الطبية ("شركة السلام") والبالغة (100%) من رأس مال شركة السلام (ويشار لها بـ"صفقة الاستحواذ")، تعلن شركة دله عن إتمام صفقة الاستحواذ والانتهاء من إجراءات الاستحواذ وإيداع أسهم العوض لصالح شركة أيان ودفع المقابل النقدي. |
| تاريخ انتهاء اجراءات الاستحواذ | 1446-10-08 الموافق 2025-04-06 |
| ملخص عن الاستحواذ / الشراء | بتاريخ 15/02/1446هـ (الموافق 19/08/2024م)، أبرمت شركة دله وشركة أيان اتفاقية استحواذ واكتتاب استحوذت بموجبها شركة دله على (أ) أربعة عشر مليونًا وستمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة (14,611,600) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد في شركة الأحساء، تمثل ما نسبته 97.41% من الأسهم في شركة الأحساء، و(ب) كامل الأسهم في شركة السلام، والبالغة عشرين مليون (20,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، وذلك من البائع، شركة أيان، مقابل إصدار شركة دله لـثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة (3,893,603) أسهم عادية بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة لشركة أيان، بالإضافة إلى دفع المُقابل النقدي وفقًا لمنهجية التقييم المتفق عليها في اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب. وبموجب ذلك وبموجب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12/09/1446هـ (الموافق 12/03/2025م)، تمت زيادة رأس مال شركة دله من تسعمائة وستة وسبعون مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وستون (976,811,660) ريال سعودي إلى مليار وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة وأربعين ألفًا وستمائة وتسعين (1,015,747,690) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من سبعة وتسعون مليونًا وستمائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وستة وستون (97,681,166) سهم عادي إلى مائة وواحد مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفًا وسبعمائة وتسعة وستين (101,574,769) سهم عادي، والتي تمثل زيادة بنسبة (3.99%) في رأس المال الحالي لشركة دله. تجدر الإشارة بأن حساب المقابل النقدي بناءً على المنهجية المتفق عليها اصبح مئة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثمئة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمئة وواحد وخمسون (143,372,751) ريال سعودي يدفع من قِبل شركة دله لشركة أيان، بما يعكس مبلغ المساهمة الرأسمالية من شركة أيان إلى شركة السلام وخصم الخسائر المتراكمة لشركة السلام بين يناير 2024م وفبراير 2025م. ووفقًا لاتفاقية الاستحواذ والاكتتاب، قامت شركة دله بتسوية المبالغ المستحقة التي أقرضها الأطراف ذوي العلاقة (حسب التعريف في الاتفاقية) لشركة السلام، وبلغت هذه القروض مئة وستة وسبعون مليونًا وأربعمئة وستة وخمسون ألفًا وسبعمئة وستة (176,456,706) ريال سعودي وتمت تسويتها بالتزامن مع دفع المقابل النقدي. وبالتزامن مع إتمام صفقة الاستحواذ، اتفق الأطراف على أن تستمر شركة الأحساء بالسعي في تحصيل ذمم مدينة محددة قدرها ثلاثون مليونًا وتسعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وستمئة وتسعون (30,974,690) ريال سعودي، وفي حال لم يتم تحصيلها قبل نهاية عام 2025م، ستلتزم شركة أيان بسداد مبلغ مساوٍ للمبالغ غير المحصلة لشركة دله. |
| أطراف ذات علاقة | لا تعد شركة أيان طرفًا ذو علاقة لشركة دله، وعليه فإن الصفقة لا تنطوي على أطراف ذات علاقة. |
| الأثر المالي | من المتوقع أن يظهر الأثر المالي في القوائم الأولية للربع الأول للعام 2025م، علما أن توحيد القوائم المالية للشركات المستحوذ عليها في قوائم الشركة سيبدأ فقط اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركات لشركة دله في شهر مارس 2025م. |
| تاريخ انتهاء نقل الملكية والمستندات النظامية | تم تحديث سجلات المساهمين لشركة السلام وشركة الأحساء لعكس ملكية شركة دله بتاريخ 16/09/1446هـ (الموافق 16/03/2025م)، وتم إيداع أسهم العِوض في الحساب الاستثماري لشركة أيان في 23/09/1446هـ (الموافق 23/03/2025م)، وتم دفع كامل المقابل النقدي بتاريخ 08/10/1446هـ (الموافق 06/04/2025م). |
