| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك العربي الوطني ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 13/07/1446هـ (الموافق 13/01/2025م) بشأن عزم البنك بإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي ("الصكوك") من خلال الطرح الخاص داخل المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 11,250,000,000 ريال سعودي، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. |
| نوع الإصدار | طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. |
| تاريخ بداية الطرح | 1446-07-16 الموافق 2025-01-16 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1446-07-27 الموافق 2025-01-27 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | العملاء المؤسسيون والمؤهلون وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة العربي المالية كمدراء الطرح فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 1,000,000 ريال سعودي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد في مرحلة لاحقة حسب أوضاع السوق في ذلك الوقت. |
| القيمة الاسمية | 1,000,000 ريال سعودي. |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد في مرحلة لاحقة حسب أوضاع السوق في ذلك الوقت. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك). |
| شروط أحقية الاسترداد | الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك. |
| معلومات اضافية | تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء العرض، وهو خاضع لظروف السوق. لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع الإعلان للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة. |
